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1、員工考勤，平常員工的上下班考勤是后續發工資的依據，要嚴格的執行。
2、報表分析，根據相應的數據對報表做分析，該改進的地方積極的改進。
3、商談記錄，工作中與客戶進行商談的內容要第一時間記錄下來，上傳到平臺。
4、商品管理，訂單里面的商品要時刻看管好，不能出現絲毫的誤差。
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一、新業務、銀保、經代渠道代理人操作修改手機號需找渠道人管操作UCM頁面（業務員基本信息）修改為正確的手機號，提交。
二、個險渠道代理人操作修改手機號步驟：
1.通過泰行銷自行修改電話號碼，位置如下：
① 登錄頁面：點擊右下方的“電話變更”進行修改
② 泰行銷—我—點擊頭像進入下方頁面，點擊右上角“編輯”按鈕進行修改
③ 泰行銷—我—點擊右上角“設置”按鈕，出現以下界面，點擊“電話變更”進行修改
2.如以上流程操作不成功，可向人管申請修改電話號碼
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